Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά         

  • Προσαρμόσιμο dashboard για κάθε ρόλο χρηστών
  • Διαχείριση πελατών (client onboarding, CRM, document management, compliance management)
  • Επεξεργασία order & transaction
  • Τήρηση Θέσης, aξιολόγηση χαρτοφυλακίων, υπολογισμός κόστους
  • Ανάλυση κατανομής των assets, της κερδοφορίας, της απόδοσης και των κινδύνων
  • Διαχείριση των assets που παρακολουθούνται εσωτερικά ή εξωτερικά 
  • Consolidated reporting και δυναμικό management reporting
  • Fees Management
  • Αυτόματη διασύνδεση με θεματοφύλακες και market data feeds providers
  • Δυνατότητες multi-tenant, multi-lingual, multi-currency
  • Financial Planning
  • Προσωποποίηση και "common user experience"
  • Προηγμένη Ασφάλεια
  • Κανονιστική συμμόρφωση με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς 
  • Δυνατότητα Robo-Advice με πλήρη αυτοματοποίηση

Οφέλη

  • Προηγμένη και οικονομική λύση προσφέροντας μοναδική κάλυψη πολλαπλών απαιτήσεων
  • Διαφοροποιημένη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελατών
  • Ολες οι λειτουργικότητες διαθέσιμες σε μία οθόνη
  • Εξοικονόμιση χρόνου με την αυτοματοποίηση διαδιακασιών, ιδιαίτερα σε μικρές εταιρείες
  • Αυτόματη διασύνδεση με θεματοφύλακες και τρίτα συστήματα
  • Μοναδική ευελιξία (από την περιγραφή του έργου, υλοποίηση, μέχρι και την τιμολόγηση)
  • 'Αμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς μέσω δημιουργίας νέων προιόντων γρήγορα
  • Συνεχή πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο
  • Πλήρη αυτοματοποίηση

Γιατί να επιλέξετε το Axia;

Το Axia επιτρέπει αξιόπιστη και άμεση πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια και έγγραφα 24Χ7, με πλήθος δυνατοτήτων για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών. Εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το Axia διαθέτει προηγμένο σχεδιασμό που επιτρέπει στους Wealth Managers και τους πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και έγγραφα μέσω φορητών συσκευών όπως smartphones και tablet ή desktop, όποτε και όπου απαιτείται.

Αρθρωτή Προσέγγιση

Το Axia μπορεί να υλοποιηθεί βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε οργανισμού. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων λύσεων wealth management διεθνώς. Καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών προσφέροντας εύκολο set-up, και υλοποίηση που επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσονται ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς. Καλύπτει λειτουργίες όπως αυτοματοποιημένο client onboarding, financial planning και προηγμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου, rebalancing και risk metrics.  

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία