Βασικά Χαρακτηριστικά
- Υποστήριξη self-registration και self-onboarding πελατών
- Προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων
- Δυναμικά και παραμετροποιήσιμα εργαλεία risk profiling, scoring και auto-matching με τις αντίστοιχες στρατηγικές επενδύσεων
- Αυτόματη δημιουργία χαρτοφυλακίου και περιοδικό rebalancing
- Προσαρμοστικότητα στη σύνθεση μοντέλων με επενδύσεις σε πολλαπλά asset classes και νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ETF’s και Mutual Funds
- Αυτοματοποιημένη επικοινωνία πελάτη με email και ειδοποιήσεις
- Πλήθος CRM εργαλείων για hybrid μοντέλα με δυναμικές αυτοματοποιημένες αναφορές
- Προκαθορισμένες, αυτόματες και εύκολα προσαρμόσιμες διαδικασίες
- Ευελιξία ως προς τις προτιμήσεις των πελατών και τον τρόπο πληρωμής
- Διασύνδεση με θεματοφύλακες, fund managers και παρόχους market data
Οφέλη
- Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
- Σημαντική εξοικονόμηση σε πόρους και αύξηση της διαθεσιμότητας και παραγωγικότητας για την εταιρεία
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας, επιτρέποντας την προσέγγιση νέων πελατών με χαμηλότερα διαθέσιμα ποσά προς επένδυση
- Εύκολο στη χρήση και με ωραίο σχεδιασμό, για άμεση απόκτηση και διατήρηση νέων πελατών
- Διείσδυση σε νέες αγορές με μοντέρνες και καινοτόμες υπηρεσίες
- Δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικών ψηφιακών υπηρεσιών, με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των κανονιστικών οδηγιών
- Μοναδική ευελιξία από την έναρξη, εγκατάσταση και τις τιμολογιακές επιλογές
- 24/7 διαθεσιμότητα από οποιοδήποτε σημείο, υπολογιστή ή κινητή συσκευή