Βασικά Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη self-registration και self-onboarding πελατών
Προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων
Δυναμικά και παραμετροποιήσιμα εργαλεία risk profiling, scoring και auto-matching με τις αντίστοιχες στρατηγικές επενδύσεων
Αυτόματη δημιουργία χαρτοφυλακίου και περιοδικό rebalancing
Προσαρμοστικότητα στη σύνθεση μοντέλων με επενδύσεις σε πολλαπλά asset classes και νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ETF’s και Mutual Funds
Αυτοματοποιημένη επικοινωνία πελάτη με email και ειδοποιήσεις
Πλήθος CRM εργαλείων για hybrid μοντέλα με δυναμικές αυτοματοποιημένες αναφορές
Προκαθορισμένες, αυτόματες και εύκολα προσαρμόσιμες διαδικασίες
Ευελιξία ως προς τις προτιμήσεις των πελατών και τον τρόπο πληρωμής
Διασύνδεση με θεματοφύλακες, fund managers και παρόχους market data
Οφέλη
Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Σημαντική εξοικονόμηση σε πόρους και αύξηση της διαθεσιμότητας και παραγωγικότητας για την εταιρεία
Ελάχιστο κόστος λειτουργίας, επιτρέποντας την προσέγγιση νέων πελατών με χαμηλότερα διαθέσιμα ποσά προς επένδυση
Εύκολο στη χρήση και με ωραίο σχεδιασμό, για άμεση απόκτηση και διατήρηση νέων πελατών
Διείσδυση σε νέες αγορές με μοντέρνες και καινοτόμες υπηρεσίες
Δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικών ψηφιακών υπηρεσιών, με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των κανονιστικών οδηγιών
Μοναδική ευελιξία από την έναρξη, εγκατάσταση και τις τιμολογιακές επιλογές
24/7 διαθεσιμότητα από οποιοδήποτε σημείο, υπολογιστή ή κινητή συσκευή