Gestion de Patrimoine
Caractéristiques
- Plateforme logicielle primée de gestion de patrimoine de bout-en-bout
- Outils avancés pour la gestion de la relation à tous niveaux
- Suivi des perspectives tout au long du cycle de vente et activités de gestion conviviales
- Puissant flux de collecte de données (KYC), gestion des profils clients, notation clients et gestion des activités conviviaux
- Suivi multiple des services (exécution, conseil, discrétionnaires)
- Une couverture complète de produits bancaire et d'investissement internationaux traditionnel avec des outils de classification d'actifs souples
- Moteur de conformité robuste basé sur des règles pour assurer un contrôle efficace des risques et la conformité aux règlements
- Analyse de la performance sur multi-niveaux conforme aux normes GIPS et métriques de risque
- Suivi des clients à 360° en temps réel et suivi de l'information en profondeur grâce à un vaste ensemble de rapports
- Outils d'analyse des risques de marché avec indicateurs de risque tels que la VaR et les tests de résistance
- Rapports sur l’analyse des activités et pour la haute direction, avec un accès 24/7 à toutes les données grâce à des outils web et mobiles
- Complètement flexible, personnalisable et système robo-advisory prêt à fournir des services automatisés
Avantages
- Fournit une expérience client unique, avec une approche personnalisée et paramétrable
- Amélioration de la productivité et réduction des coûts opérationnels
- Meilleure prise de décisions en utilisant les outils MIS fournis
- Rationaliser et améliorer la communication avec les clients
- Contrôler et surveiller les risques à tout moment
- Être proactif face aux besoins du marché en offrant de nouveaux produits rapidement
- Conformité avec les exigences réglementaires internationales et locales
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