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Aperçu

À la pointe de la technologie, la solution omnicanale Robo Advisory propose des fonctionnalités modernes, basées sur le workflow, pour effectuer en ligne toutes les opérations de gestion d'actifs nécessaires à la fois pour l'investisseur et l'entreprise.

Sa conception avancée permet une automatisation complète de onboarding du client, de la conformité, de la surveillance des risques, de la construction de portefeuille et du rééquilibrage, prenant en charge un modèle de service de conseil entièrement indépendant ou hybride, adapté aux besoins de l'entreprise.

Elle peut être configurée et consultée dans le cloud ou sur site, avec une grande sécurité de données et d’information.

Caractéristiques

  • Self-registration et self-onboarding des clients
  • Fonctions avancées de gestion de documents
  • Outils de profilage des risques client performants et ajustables, scoring et auto-alignement avec des stratégies d'investissement pertinentes.
  • Construction de portefeuille automatique et rééquilibrage régulier
  • Adaptabilité à l'utilisation de plusieurs classes d'actifs et produits multidevises, y compris les ETF et les fonds communs de placement
  • Communication client automatisée, conformité et surveillance des risques
  • Rapports dynamiques et automatiques, alertes et outils CRM complets pour les modèles hybrides
  • Processus prédéfinis, automatisés et facilement personnalisés
  • Flexibilité pour accepter les préférences des clients et les détails de paiement
  • Intégration automatisée avec les banques dépositaires et les flux de données de marché

Avantages

  • Automatise et organise l'ensemble du processus du conseil financier
  • Économise sur les ressources et augmente la capacité et la productivité de l'entreprise
  • Coûts d'operations minimum, permettant de s’adresser aux nouveaux segments de clientèle ayant moins d’investissements
  • Offre une application élégante et intuitive pour accélérer l'acquisition et la rétention des clients
  • Pénétrant de nouveaux marchés, avec des services modernes et innovants
  • Fournir des services digitaux compétitifs, tout en respectant les réglementations applicables
  • Flexibilité unique de la configuration, du déploiement, aux options de tarification
  • Accès 24/7 à toutes les données grâce à des outils web et mobiles

Pourquoi choisir la solution Robo Advisory de Profile Software?

Exerçant les meilleures pratiques commerciales internationales, la solution Robo Advisory permet aux entreprises ce type de services en tant qu'entité distincte ou dans le cadre de leur configuration commerciale existante, à un marché de masse plus vaste. La solution, avec sa technologie de pointe, offre une expérience utilisateur unique et une offre complète de gestion d'actifs omnicanale.

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