Caractéristiques
- Self-registration et self-onboarding des clients
- Fonctions avancées de gestion de documents
- Outils de profilage des risques client performants et ajustables, scoring et auto-alignement avec des stratégies d'investissement pertinentes.
- Construction de portefeuille automatique et rééquilibrage régulier
- Adaptabilité à l'utilisation de plusieurs classes d'actifs et produits multidevises, y compris les ETF et les fonds communs de placement
- Communication client automatisée, conformité et surveillance des risques
- Rapports dynamiques et automatiques, alertes et outils CRM complets pour les modèles hybrides
- Processus prédéfinis, automatisés et facilement personnalisés
- Flexibilité pour accepter les préférences des clients et les détails de paiement
- Intégration automatisée avec les banques dépositaires et les flux de données de marché
Avantages
- Automatise et organise l'ensemble du processus du conseil financier
- Économise sur les ressources et augmente la capacité et la productivité de l'entreprise
- Coûts d'operations minimum, permettant de s’adresser aux nouveaux segments de clientèle ayant moins d’investissements
- Offre une application élégante et intuitive pour accélérer l'acquisition et la rétention des clients
- Pénétrant de nouveaux marchés, avec des services modernes et innovants
- Fournir des services digitaux compétitifs, tout en respectant les réglementations applicables
- Flexibilité unique de la configuration, du déploiement, aux options de tarification
- Accès 24/7 à toutes les données grâce à des outils web et mobiles