Caractéristiques
- Un riche ensemble de widgets du tableau de bord à la fois pour RM/FA et client
- Gestion de Portefeuille et capacités drill-down : positions, performances, transactions
- Analyse des portefeuilles complète et comparaisons avec des portefeuilles modèles
- Différents outils consultatifs qui facilitent l’engagement avec la clientèle du RM/FA
- Négociations en ligne et gestion complète des ordres
- Distribution des documents client
- Notifications et alertes en ligne ou non
- Indépendant de tout fournisseur; intégration avec solutions tierces
- Une interface utilisateur intuitive et attrayante
- Possibilité de personnaliser l’application en Marque Blanche pour promouvoir les marques et services spécifiques à vos clients
- Respectant les plus hauts standards de sécurité web et mobile
- Utilisation des capacités des appareils mobiles tels que la géolocalisation, le lock-on-shake etc.
Avantages
- Améliore l’expérience client à travers tous les canaux
- Accès sécurisé pour répondre aux besoins spécifiques du marché
- Amélioration de la productivité et le temps face au client
- Effort de mise en œuvre minimum
- Réduction des coûts dans la fourniture de services mobiles
- Amélioration de la satisfaction de la clientèle en permettant aux RM/FA et aux clients d'accéder à l’information.
- Possibilité de cibler et satisfaire de nouveaux segments de clientèle tel que la nouvelle génération de clients