Mobius Wealth

Native Mobile Wealth Mgmt app

Mobius Wealth est une application mobile de grande qualité qui s'intègre à votre système back-end, vous permettant de fournir à vos clients une expérience digitale convaincante sur web et mobiles. Mobius Wealth regroupe les données de tous vos systèmes existants (de gestion de patrimoine / investissements / plateformes de trading, fournisseurs de flux de données de marché) et les compile au cœur d’une interface attrayante, tout en respectant les plus hauts standards de sécurité.

Cette solution est une plateforme web front-end qui peut se connecter à tout système back-end, pour le secteur financier.

Mobius Wealth interagit parfaitement avec votre système existant de Gestion de Patrimoine, et vous offre la possibilité de personnaliser les configurations en fonction de vos besoins spécifiques: comprend un tableau de bord avec widgets, un suivi du portefeuille en temps réel, des outils de conseils, les positions du portefeuille et de leur analyse, des transactions, les listes de suivi du marché, de la distribution et de la visualisation des négociations, les dépôt et la visualisation de documents. La plateforme Mobius Wealth est une solution leader qui protège les investissements informatiques existants et emploie une technologie de pointe.

Caractéristiques

Un riche ensemble de widgets du tableau de bord à la fois pour RM/FA et client
Gestion de Portefeuille et capacités drill-down : positions, performances, transactions
Analyse des portefeuilles complète et comparaisons avec des portefeuilles modèles
Différents outils consultatifs qui facilitent l’engagement avec la clientèle du RM/FA
Négociations en ligne et gestion complète des ordres
Distribution des documents client
Notifications et alertes en ligne ou non
Indépendant de tout fournisseur; intégration avec solutions tierces
Une interface utilisateur intuitive et attrayante
Possibilité de personnaliser l’application en Marque Blanche pour promouvoir les marques et services spécifiques à vos clients
Respectant les plus hauts standards de sécurité web et mobile
Utilisation des capacités des appareils mobiles tels que la géolocalisation, le lock-on-shake etc.

Avantages

Améliore l’expérience client à travers tous les canaux
Accès sécurisé pour répondre aux besoins spécifiques du marché
Amélioration de la productivité et le temps face au client
Effort de mise en œuvre minimum
Réduction des coûts dans la fourniture de services mobiles
Amélioration de la satisfaction de la clientèle en permettant aux RM/FA et aux clients d'accéder à l’information.
Possibilité de cibler et satisfaire de nouveaux segments de clientèle tel que la nouvelle génération de clients

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Solutions

Banques Privées
La solution à valeur unique de Profile Software pour les Banques Privées, combinant des fonctionnalités puissantes de Core Banking et de Gestion de Patrimoine.

Banques Personnelles
La solution Banques Personnelles avec services de courtage, est conçue pour améliorer les services d'investissement offerts par les établissements financiers à la clientèle

Gestion de Patrimoine
La solution de Gestion de Patrimoine fournit aux institutions de riches fonctionnalités et la possibilité de rationaliser leurs opérations tout en offrant des services personnalisé et à valeur ajoutée à leur clientèle

Gestion d’Actifs
Suivant les meilleures pratiques d'affaires internationales, la solution Gestion d’Actifs est la solution clé en mains qui offre un ensemble d'outils avancés qui permet aux directeurs de gérer leurs actifs.

Robo Advisory
The Asset Management solution is a turn-key solution that offers an advanced set of tools to empower executives to effectively manage their assets.

Family Office
La solution Family Office offre aux responsables d'investissement une solution dotée d’une fonctionnalité complète pour gérer professionnellement et superviser les actifs financiers investis, gérés en interne ou en externe.

Négoce en Ligne
Profile Software couvre les besoins de la négociation en ligne, en utilisant la flexibilité de ses solutions d'Investissement et de Flux de Données en Temps Réel en fonction des exigences particulières du secteur des services financiers.

Pourquoi choisir Mobius Wealth?

Prête à l’emploi: la plateforme s’intègre parfaitement à votre système de gestion de portefeuille existant

Marque Blanche: la marque est telle que la vôtre et personnalise votre offre

Tarification souple: peu d’effort nécessaire en termes d’implémentation et de ressources financières

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