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Caractéristiques

  • Un riche ensemble de widgets du tableau de bord à la fois pour RM/FA et client
  • Gestion de Portefeuille et capacités drill-down : positions, performances, transactions
  • Analyse des portefeuilles complète et comparaisons avec des portefeuilles modèles
  • Différents outils consultatifs qui facilitent l’engagement avec la clientèle du RM/FA
  • Négociations en ligne et gestion complète des ordres
  • Distribution des documents client
  • Notifications et alertes en ligne ou non
  • Indépendant de tout fournisseur; intégration avec solutions tierces
  • Une interface utilisateur intuitive et attrayante
  • Possibilité de personnaliser l’application en Marque Blanche pour promouvoir les marques et services spécifiques à vos clients
  • Respectant les plus hauts standards de sécurité web et mobile
  • Utilisation des capacités des appareils mobiles tels que la géolocalisation, le lock-on-shake etc.

 

Avantages

  • Améliore l’expérience client à travers tous les canaux
  • Accès sécurisé pour répondre aux besoins spécifiques du marché
  • Amélioration de la productivité et le temps face au client
  • Effort de mise en œuvre minimum
  • Réduction des coûts dans la fourniture de services mobiles
  • Amélioration de la satisfaction de la clientèle en permettant aux RM/FA et aux clients d'accéder à l’information.
  • Possibilité de cibler et satisfaire de nouveaux segments de clientèle tel que la nouvelle génération de clients 

Pourquoi choisir Mobius Wealth?

Prête à l’emploi: la plateforme s’intègre parfaitement à votre système de gestion de portefeuille existant

Marque Blanche: la marque est telle que la vôtre et personnalise votre offre

Tarification souple: peu d’effort nécessaire en termes d’implémentation et de ressources financières

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