Wealth Management
Βασικά Χαρακτηριστικά
- End-to-end, βραβευμένη πλατφόρμα Wealth Management software
- Προηγμένα εργαλεία client and relationship management που υποστηρίζουν όλα τα στάδια της επικοινωνίας
- Παρακολούθηση της κατάστασης πιθανών πελατών καθ΄όλη τη διάρκεια της πώλησης
- Δυναμικό workflow για συλλογή KYC δεδομένων, profiling, αξιολόγηση και για εύχρηστη διαχείριση δραστηριοτήτων
- Πολλαπλές δυνατότητες εξυπηρέτησης (execution, advisory, discretionary)
- Λειτουργικότητα με βάση τις προσφερόμενες υπηρεσίες για διαχείριση εντολών, δημιουργία προσφορών και αναδιάρθωσης χαρτοφυλακίου
- Ολοκληρωμένη κάλυψη των παραδοσιακών τραπεζικών και των διεθνών επενδυτικών προϊόντων με ευέλικτα asset classification εργαλεία
- Δυναμικός μηχανισμός ορισμού κανόνων για συμμόρφωση με σκοπό τον απατελεσματικό έλεγχο του κινδύνου και κανονιστική συμμόρφωση (MiFID II κτλ.)
- Ανάλυση πολυεπίπεδης απόδοσης σύμφωνα με τα GIPS πρότυπα και risk metrics
- Παρουσίαση 360-degree των δεδομένων των πελατών σε πραγματικό χρόνο και λεπτομερής πληροφόρηση μέσω ενός πλούσιου περιβάλλοντος που προσφέρει εύκολα παραμετροποιήσιμα αρχεία αναφορών
- Market Risk Analytics εργαλεία με δείκτες κινδύνου όπως το VaR και το stress testing
- Business analysis και top management reporting με 24/7 πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσω web και mobile εργαλείων
- Πλήρως ευέλικτο, προσαρμόσιμο Robo Advisory, έτοιμο να παρέχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες
Οφέλη
- Προσφέρει μοναδική εξυπηρέτηση πελατών μέσω προσωποποιημένης και παραμετροποίησιμης προσέγγισης
- Βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει τα λειτουργικά κόστη
- Ενδυναμώνει την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων με τη χρήση των παρεχόμενων εργαλείων αναλυσης
- Παρέχει εύκολα προσαρμόσιμες και εξειδικευμένες αναφορές
- Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και βελτιώνει την επικοινωνία με τους πελάτες
- Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνου ανά πάσα στιγμή
- Έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς διαθέτοντας τη δυνατότητα άμεσης προσφοράς νέων προϊόντων
- Συμμόρφωση με τις διεθνείς και τοπικές ρυθμιστικές οδηγίες
